I en lille by uden for Istanbul bor kurdisk-muslimske Sinan og hans kone Nilufer sammen med deres to børn, 9-årige Ismail og 15-årige Irem. I samme bygning bor en amerikansk familie. Sinan bryder sig ikke om amerikanere, fordi de ydede støtte til den tyrkiske regering, da den udslettede flere kurdiske landsbyer og dermed ledte hans familie på flugt. Irem, derimod, drages af teenagedrengen Dylan...